Вернувшись в родной городок в дельте Миссисипи после долгих лет странствий, близнецы Смок и Стэк привозят с собой не только багаж сурового опыта, но и дерзкую мечту. Прошедшие окопы Первой мировой и подпольные реалии чикагского криминального мира, они решают вложить накопленные средства в нечто, способное дать отдушину местным жителям. Их цель – создать музыкальный бар для рабочих с окрестных плантаций, место, где можно забыть о тяготах дня под звуки родной музыки. Для этого братья вступают в рискованную сделку, выкупая участок земли с постройками у местного белого расиста, чье присутствие и взгляды долгое время отравляли жизнь в этих краях. Это приобретение становится не просто бизнес-проектом, а символическим актом, попыткой отвоевать кусочек свободы и радости в сердце глубинки. Открытие заведения становится знаковым событием, собравшим тех, кто жаждет простых человеческих удовольствий. Гвоздем вечера выступает сын местного проповедника, когда-то получивший в подарок от самих близнецов свою первую гитару. Теперь он вырос в виртуозного музыканта, чья игра, пронизанная глубоким чувством и меланхолией, способна заворожить любого слушателя. Его блюз, струящийся из-под пальцев, – это не просто музыка, а сама душа этих мест, воплощенная в звуке. Однако эта душа привлекает внимание не только смертных. Мощная, первобытная энергия музыки достигает ушей неожиданного и опасного гостя – ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости. Его древняя, пресыщенная вечностью натура, тронута чем-то подлинным и сильным в этой игре, чем-то, что он, возможно, не встречал за многие столетия своего существования. Появление этого таинственного и могущественного существа на пороге только что родившегося оазиса музыки и свободы предвещает, что спокойная жизнь братьев и их смелый эксперимент столкнутся с испытаниями, выходящими далеко за рамки обычных человеческих конфликтов, угрожая втянуть их в иную, темную и мистическую историю.