В канун Нового года, когда весь город Киров готовится к празднику, девятилетний Ваня сталкивается с событием, которое переворачивает его маленький мир. Он узнает, что его родители решили расстаться, и эта новость кажется ему концом всего светлого и привычного. В детском сознании рождается отчаянная идея – если взрослые не могут сохранить семью, значит, нужно обратиться к главному волшебнику, который исполняет желания. Мальчик твердо решает отправиться в Великий Устюг, резиденцию Деда Мороза, чтобы лично попросить его о чуде – вернуть маму и папу друг другу, сделать так, чтобы все снова стало как раньше. Не думая о трудностях, он тайком собирает рюкзак и отправляется в рискованное путешествие, полное неизвестности, надеясь, что новогоднее волшебство действительно существует и способно спасти самое дорогое. Путь Вани оказывается гораздо сложнее, чем он мог представить. Его ждут долгие часы в поездах, холодные зимние дороги, случайные попутчики и неожиданные опасности, с которыми ребенку трудно справиться в одиночку. Каждая встреча на его пути – будь то сердобольная проводница, уставший дальнобойщик или такие же, как он, мечтатели – становится отдельным уроком доброты, доверия и реальной жизни за пределами уютного дома. Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, в ужасе бросаются на его поиски, осознавая, что их личные разногласия меркнут перед возможной потерей ребенка. Их собственное путешествие превращается в гонку со временем и мучительное переосмысление прошлого. Смогут ли они, преодолевая километры и собственные обиды, найти Ваню до того, как часы пробьют двенадцать? И возможно ли, что настоящее чудо заключается не в сказочном дедушке с посохом, а в том, чтобы вовремя услышать и понять друг друга, найдя в себе силы для прощения и новой надежды.