В центре повествования оказывается судьба известного драматурга, чья жизнь в Москве 1930-х годов переворачивается в одночасье после неожиданного обвинения в антисоветской деятельности. Постановку его пьесы внезапно запрещают, а из Союза литераторов его изгоняют, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Находясь в отчаянии и пытаясь осмыслить произошедшее, герой сталкивается с глубоко несчастной в своем браке красавицей Маргаритой. Эта встреча, полная взаимного понимания и боли, становится для него лучом света в мрачной реальности, даруя не только любовь, но и творческий импульс. Переплетение их личных драм на фоне гнетущей атмосферы эпохи формирует мощный эмоциональный стержень истории, где частная жизнь оказывается беззащитной перед лицом всесильной системы. Вдохновленный этой встречей и собственными потрясениями, драматург приступает к созданию нового произведения, в котором начинает отражать окружающую его действительность через призму художественного вымысла. В роман постепенно входят персонажи, списанные с реальных людей из его окружения, а центральное место среди них занимает загадочная и могущественная фигура Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем, поразившим автора своей неординарностью. Этот мистический герой становится своеобразным двигателем сюжета внутри создаваемого произведения, проводником сложных философских идей и зеркалом, отражающим абсурд и противоречия внешнего мира. История таким образом обретает двойное дно, разворачиваясь одновременно в двух плоскостях: в реальной жизни автора, полной страха и неопределенности, и в параллельной вселенной его романа, где фантастические события и иносказания служат единственно возможным способом говорить правду о времени, о власти, о человеческой природе и вечных поисках добра, справедливости и любви.