Путешествие из Москвы в Нижний Новгород для тринадцатилетнего Вани Огарева становится не просто дорогой, а единственным шансом на спасение. Оставшись сиротой и обладая значительным наследством, мальчик оказывается мишенью для собственного дяди, готового на убийство ради богатства. В отчаянии, спасаясь от преследователей, Ваня находит неожиданного защитника – кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: суровый и неотесанный боец должен обеспечить безопасность юного дворянина до Нижнего Новгорода, где того ждет друг покойного отца. Однако с самого начала это вынужденное союзничество обречено на конфликт. Изнеженный, склонный к мечтательности и эстетству аристократ и грубый, молчаливый, привыкший к простым и жестким решениям мужик едва терпят общество друг друга. Их противостояние – не просто различие характеров, это столкновение двух миров, двух совершенно несовместимых Россий, существующих бок о бок на рубеже веков. Дорога, полная опасностей, очень быстро стирает первоначальные представления. Путешествие превращается в череду испытаний, где за каждым поворотом могут поджидать как наемники коварного дяди, так и обычные дорожные лихие люди. Ваня, чья жизнь до этого протекала в безопасных стенах, вынужден столкнуться с суровой реальностью страны, о которой он знал лишь по книгам. Волчку же, человеку силы и действия, приходится взять на себя роль не только телохранителя, но и невольного наставника, отвечая за жизнь того, кого он поначалу считал лишь избалованной обузой. Постепенно, через общие трудности и взаимное спасение, между ними начинает пробиваться нечто большее, чем деловое соглашение. Это опасное путешествие, полное недоверия и взаимных упреков, неожиданно становится для обоих путем преображения. Каждый из них, шаг за шагом, открывает в другом неожиданные черты: Ваня – стойкость и честь под грубой внешностью, Волчок – смелость и живой ум под маской аристократической изнеженности. Их дорога в Нижний – это не просто физическое перемещение через губернии империи, это сложный и болезненный путь к пониманию, где вчерашние враги поневоле учатся доверять, полагаться друг на друга и, в конечном счете, находить в этом странном союзе то, чего им так не хватало по отдельности.