Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку с детским церебральным параличом. Осознавая, что времени осталось мало, а перспективы туманны, Уайт, человек до этого момента живший по правилам, принимает радикальное и отчаянное решение. Он решает использовать свои глубокие познания в химии не для обучения детей, а для производства метамфетарина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег и оставить семье наследство. Этот выбор становится поворотным моментом, толкающим тихого и подавленного обстоятельствами человека на тёмную и опасную тропу преступного мира. Для реализации своего плана Уолтеру необходим доступ к подпольному рынку сбыта и некоторая инфраструктура, которой у него, разумеется, нет. Вспомнив о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал со школы, Уайт находит его и предлагает партнёрство. Пинкман, мелкий уличный торговец и начинающий производитель мета, как раз находится в затруднительном положении: после полицейского рейда он потерял своего напарника и примитивную лабораторию. Хотя поначалу Джесси скептически относится к своему бывшему, строгому учителю, предложение Уолтера, подкреплённое демонстрацией невероятно чистого продукта, сваренного в импровизированных условиях, заставляет его согласиться. Так начинается их вынужденный и полный противоречий союз, где научный гений Уайта сталкивается с уличной смекалкой и связями Пинкмана. Их первая совместная «варка» в стареньком автофургоне, затерянном в пустыне, знаменует начало пути, на котором Уолтер Уайт, шаг за шагом, будет превращаться из робкого семьянина в расчётливого и безжалостного криминального авторитета, известного под псевдонимом Гейзенберг, в то время как их деятельность привлечёт внимание не только конкурентов, но и правоохранительных органов, поставив под угрозу всё, ради чего, как казалось Уолтеру, всё и затевалось.